美国林业行业动态：南方锯木产能加速扩张 行业供需格局迎关键调整

行业咨询机构Forisk最新发布的北美锯木市场追踪报告显示，美国南方地区锯木产能扩张速度已明显超过当前市场的实际消化能力，即便扣除所有已官宣的关停产能，到2028年当地仍将新增合计21亿板英尺的有效锯木产能。

这一数据来自机构对北美2350余家运营中锯木厂的持续监测，仅2025年第三季度，全区域就有15个锯木相关项目正式推进落地。

近期北美锯木行业的产能调整呈现出鲜明的跨区域分化特征：15个已记录的三季度项目中，12个项目实现了产能新增，其余3个涉及产能退出的关停项目全部位于加拿大境内。其中加拿大头部林企Canfor已永久关停阿尔伯塔省福克斯溪锯木厂，西部林产品公司自2025年5月起就将不列颠哥伦比亚省考伊琴湾工厂全面停产。

过去十年间，加拿大林业企业一直在持续推进跨境产能布局优化：西弗雷泽集团2024年关停了不列颠哥伦比亚省的100英里之家工厂，同时同步扩建其位于美国得克萨斯州亨德森的生产基地，将产能向美国南方市场倾斜。美国本土锯木厂的运营数据已经直观反映出产能利用率的持续下行趋势。

根据美联储发布的年度行业统计序列，2025年美国木制品工厂整体产能利用率仅为71.9%，较2022年的82.5%出现显著回落。在美联储发布该统计数据的54年历史中，2009年金融危机期间创下的50.4%利用率低点，至今仍是美国木材制造业的历史最差运营纪录。

针对南方核心产区的细分测算显示，当地产能利用率的下行趋势同样明确：佐治亚大学基于Forisk数据库的测算结果显示，2021年美国南方锯木厂产能利用率曾达到85%的高位，2024年已回落至74%，行业后续发布的修正数据将该年份利用率小幅上调1个百分点。2024年当年，美国南方地区总锯木产能已正式突破284亿板英尺，产业规模持续攀升。

2025年全年北美软木锯材总产能同比下滑2%，从740亿板英尺小幅收缩至730亿板英尺，北美所有主要林业产区均出现不同程度的工厂关停情况。与产能收缩同步发生的是市场需求走弱：2025年全年北美锯材价格同比下跌8%，美国同期新房开工量同比下滑1%，终端建筑市场的需求放缓进一步放大了产能相对过剩的压力。

自2021年以来，美国锯木行业的产能指数持续逐年攀升，从122.1一路上涨至137.4，当前美国木材制造业的总产能规模已经回到2010年的历史水平。但产量增长并未跟上产能扩张的节奏：根据西部木制品协会的公开统计数据，2026年3月所在季度美国锯材产量仅环比上涨1%，但仍较2025年同期低4%，产能空置的压力正在持续累积。

美国林务局局长汤姆·舒尔茨在2026年6月5日出席众议院自然资源小组委员会听证会时明确表示，当前美国木材市场的供应已经十分充足，制约行业进一步增产的核心瓶颈是终端市场需求，而非国内林木资源储备。他同时披露，美国国有林地仅占全国木材原料总消费量的5%，林木资源完全不存在供给短缺的问题。

Forisk基于县级维度开展的林木生长量与采伐量专项研究显示，到2029年，弗吉尼亚州、密西西比州北部、北卡罗来纳州北部都将持续出现松树生长量超过当地锯木厂采伐量的资源富余状态，这一基本面也支撑了近期弗吉尼亚州闲置锯木厂的重启项目：本次特温木材公司收购重启的闲置工厂，以马丁斯维尔为中心，100英里的原料辐射范围完全覆盖北卡罗来纳州的富余松林资源，原料供应保障能力充足。

截至2025年底，北美地区十大锯材企业合计掌控了全大陆47%的锯木产能，总规模达340亿板英尺，较上年同比下滑4%。行业内大量中小规模的工厂正从破产清算状态中完成资产流转，特温资本自2025年5月以来已经收购了3家这类待盘活的工厂，成为本轮中小产能整合的核心参与者。

目前2025年美国南方地区的整体产能利用率官方数据尚未正式发布，这一关键指标将直接决定未来21亿板英尺新增产能的市场属性：如果利用率维持在合理区间，这批新增产能将被定义为匹配长期需求的理性行业投资；如果利用率持续走低，则可能演变为全区域范围的过度建设，引发新一轮行业洗牌。

Forisk在最新研报中预判，随着后续5座锯木厂、3座定向刨花板厂、3座生物质颗粒厂陆续投产，到2029年美国南方地区松树生长量与采伐量的比值将收紧至1.2，区域原料供需的紧平衡状态将逐步显现。想了解更多木业信息，欢迎关注木材之家mucaizhijia.com。